报告公司投资评级 公司维持"优于大市"评级 [1] 报告的核心观点 1. 2Q24 归母净利同比增 23%，佛山项目表现亮眼 [5] 2. 主营业务收入增速显著，各个子板块业务发展良好 [5] 3. 1H24 三费费用率同比增长 1.42pct，基本保持稳定 [5] 4. 顺应行业趋势，多维创新并举 [6] 5. 给予公司 2024 年 22-25 倍 PE，对应合理价值区间 8.80 元-10.00 元/股 [6] 财务数据总结 1. 1H24 收入 11.77 亿元，归母净利润同比增长 81.8% [5] 2. 2Q24 收入 6.18 亿元，同比增长 22.1%；归母净利润、扣非归母净利各 2.99/2.98 亿元，同比增长 23.2%/24.2% [5] 3. 2023 年以来，公司营业收入和净利润均实现大幅增长 [7] 4. 2024年预计营业收入 23.99 亿元，归母净利润 10.39 亿元 [7]