报告公司投资评级 - 维持"增持"评级 [8] 报告的核心观点 - 2024 中报：营业收入 21.76 亿元，同比增长 269%；归母净利润 3.9 亿元，同比增长 588% [7] - 产品线从移动存储、固态硬盘拓展至嵌入式存储和内存条，完成四大产品线布局 [7] - 应用领域从消费级切入商规级、工规级、车规级与企业级，推动自有品牌建设 [7] - 自研主控芯片从移动存储扩至SATA SSD，并开始研发PCIe、UFS、eMMC主控芯片 [7] - 智能制造生产基地实现全业务链数字化运营管理集成 [8] - 与存储晶圆大厂建立长期战略合作关系，建立良性库存 [8] 财务数据总结 - 2024年营业收入预计41.03亿元，同比增长131% [9] - 2024年归母净利润预计8.28亿元，同比增长3210.9% [9] - 2024年毛利率预计32% [9] - 2024年ROE预计38.9% [9] - 2024年市盈率预计12倍 [9]