报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 - 公司与美团医疗达成战略合作,有望进一步提升中医服务的数字化能力 [2] - 根据合作协议,公司超过3万名中医师将陆续入驻美团平台,为用户提供线上挂号和咨询服务 [2] - 双方将共建线上"便民门诊",推动中药代煎"外卖送"服务新模式,为用户提供更加便捷的中医服务体验 [2] - 未来美团用户可加入公司会员,享受公司门店的优惠权益 [2] 财务数据总结 - 预计2024-2026年公司实现营业收入30.56亿元、39.90亿元、51.89亿元,经调整净利润4.00亿元、5.36亿元、7.13亿元 [2] - 当前股价对应的PE倍数(经调整)分别为19.7X、14.6X、11.0X [2] 行业发展情况 - 根据国家卫生健康委数据,2023年中医类医疗卫生机构总数增加12212个,床位增加14.4万张,中医药卫生人员增加12.6万人,中医类医疗卫生机构总诊疗人次增加3.1亿人次,出院人次增加1119.7万人次 [1] - 中医服务市场需求呈现高景气 [1]