报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 公司业绩预测 - 调整公司2426年营业收入预测为9.97/12.38/15.37亿元 [4] - 调整2426年归母净利润为0.92/1.58/2.20亿元 [4] - 公司股票现价对应PS估值为8.1/6.5/5.3倍 [4] 公司发布2024年股票激励计划 - 公司发布2024年限制性股票激励计划,拟首期股票规模不超过107万股,约占公司总股本的0.88% [3] - 业绩考核目标-触发值:2426年营业总收入及3D CAD产品收入复合增速20% [3] - 业绩考核目标-目标值:2426年营业总收入复合增速25%,3D CAD产品收入复合增速30% [3] 公司行业地位 - 公司拥有自主可控3D几何建模内核,保持CAD国产市占率第一地位不动摇 [3] - 公司系列软件产品已经畅销全球90多个国家和地区,正版用户突破140万 [3] 其他内容总结 - 公司目前市值对应25年约6.5X PS,位于上市以来估值底部 [3] - 公司营业收入增长率预计24/25/26年分别为20.46%/24.23%/24.08% [6] - 公司归母净利润增长率预计24/25/26年分别为49.03%/72.29%/39.68% [6]