证券研究报告 奥特维 (688516 CH) 签订海外 9 亿元单晶炉等设备合同 投资评级(维持): 买入 目标价(人民币): 51.75 华泰研究 公告点评 2024 年 9 月 12 日│中国内地 专用设备 签订海外 9 亿元低氧单晶炉及配套辅助设备合同，增强公司订单韧性 9 月 11 日公司发布公告，公司全资子公司近日与海外某龙头光伏企业签订 单晶炉及配套辅助设备采购合同，合计约人民币 9 亿元（含税）。随着欧洲、 美国、印度及中东等国家和地区光伏产能建设推进，光伏设备出海趋势显著， 公司有望凭借在组件、电池、硅片、拉晶等环节多方位的设备布局充分受益 海外扩产。我们预计公司 2024-2026 年归母净利 18.08/21.58/23.30 亿元。 可比公司 24 年 Wind 一致预期 PE 均值为 9 倍，给予公司 24 年 9 倍 PE， 目标价 51.75 元（前值 51.75 元），维持"买入"评级。 风险提示：公司新产品研发不及预期，行业竞争加剧，串焊技术迭代低预期。 研究员 倪正洋 SAC No. S0570522100004 SFC No. BTM566 nizhengyang@htsc ...