报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [6] 报告的核心观点 - 公司医疗大模型全场景应用"CDx良医小慧"重磅发布 [5] - 公司大模型解决方案包括面向医院端的"良医"医疗助理和面向C端的"小慧"健康助理 [5] - 公司医疗大模型凭借强大能力,不仅辅助医生决策和提高工作效率,更能提升低级别医院诊疗水平,推进"医疗平权" [6] 公司财务数据总结 - 2024-2026年营业总收入分别为9,108百万元、10,190百万元和11,266百万元,同比增长-0.4%、11.9%和10.6% [7][8] - 2024-2026年归母净利润分别为360百万元、509百万元和610百万元,同比增长31.6%、41.5%和20.0% [7][8] - 2024-2026年每股收益分别为0.60元、0.85元和1.02元 [7][8] - 2024-2026年毛利率分别为27.6%、28.2%和28.5% [7][8] - 2024-2026年ROE分别为8.0%、10.3%和11.2% [7][8] - 2024-2026年市盈率分别为24倍、17倍和14倍 [7][8]