报告公司投资评级 - 报告给予公司"推荐"评级 [3] 报告核心观点 - 公司产品产销量有望持续走高,汽车零部件产品矩阵+机器人相关产品发展有望助力公司多元化发展 [3] - 制动类系统轴承营收占比大,未来预计继续增长 [3] - 稳步推进机器人零部件业务,正在投资建设"机器人零部件智能化技术改造项目" [3] - 海外工厂建设提升产能和海外竞争力,斯菱泰国工厂已获得美国海关认可的原产地证书 [3] 财务数据总结 - 2024年上半年实现营业收入3.60亿元,同比增长8.71%;归母净利润0.94亿元,同比增长43.55% [2] - 预测2024-2026年营业收入分别为9.65/11.61/12.74亿元,归母净利润分别为2.03/2.34/2.56亿元 [4] - 2024年预计毛利率32.6%,净利率21.1%,ROE 11.6% [9]