报告投资评级 - 报告维持"买入"评级 [8] 报告核心观点 - 理想汽车2024年8月销量4.8万辆,同比增长37.8%,环比下降5.6% [2][5] - 理想汽车连续四周获中国市场新势力品牌销量第一,第31-34周销量均超1万辆 [5] - 根据理想汽车中报指引,预计Q3交付量为14.5-15.5万辆,同比增长38.0%-47.5%,预计9月交付4.6-5.6万辆,同比增长27.2%-55.0% [5] - 理想汽车"双能战略"下,全国超充站快速布局,智能技术持续提升用户体验 [5] - 理想汽车后续车型规划清晰,直营渠道持续布局,未来销量空间广阔 [6] - 理想汽车产品优势和品牌设计深入人心,预计2024年销量达53.0万辆,2024-2026年归母净利润(GAAP)分别为59.4、91.9、122.0亿元 [6] 报告其他内容 - 理想汽车相关研究报告列表 [9] - 风险提示:1)全球经济复苏弱于预期;2)行业竞争加剧削弱企业盈利 [7][10] - 报告发布机构、分析师信息 [3][13][14][15][16][17]