报告投资评级 - 维持"买入"评级 [6] 报告核心观点 公司业务发展情况 - 6 纳米机顶盒芯片获得订单,全球运营商市场份额持续提升 [4] - 电视机芯片销量持续攀升,国内外客户持续开拓 [4] - AI 芯片受益人工智能蓝海市场,摄像头显示等应用领域持续拓展 [4] - 汽车芯片导入知名车企,拥抱前装市场广阔蓝海 [4] - 蓝牙芯片性能持续迭代,配对电视机芯片效果显著 [5] 财务数据分析 - 预计公司 2024/2025/2026 年分别实现收入 67/80/100 亿元,实现归母净利润分别为 8/10.5/14 亿元 [6] - 当前股价对应 2024-2026 年 PE 分别为 27 倍、21 倍、15 倍 [6] 分类总结 公司投资评级 - 维持"买入"评级 [6] 公司业务发展情况 - 6 纳米机顶盒芯片获得订单,全球运营商市场份额持续提升 [4] - 电视机芯片销量持续攀升,国内外客户持续开拓 [4] - AI 芯片受益人工智能蓝海市场,摄像头显示等应用领域持续拓展 [4] - 汽车芯片导入知名车企,拥抱前装市场广阔蓝海 [4] - 蓝牙芯片性能持续迭代,配对电视机芯片效果显著 [5] 财务数据分析 - 预计公司 2024/2025/2026 年分别实现收入 67/80/100 亿元,实现归母净利润分别为 8/10.5/14 亿元 [6] - 当前股价对应 2024-2026 年 PE 分别为 27 倍、21 倍、15 倍 [6]