报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 - 传统业务持续增长,AIPC、汽车电子积极布局 [4] - AIOT 设备增长强劲,二代智能眼镜产品表现出色 [4] - 智能手机、平板电脑业务稳步推进,市场份额提升 [4] - AI PC、汽车电子开发顺利,获得客户多个项目 [4] 财务数据总结 - 2023-2026年营业收入分别为27185/40973/46129/52820百万元,增长率分别为-7.35%/50.72%/12.58%/14.51% [5] - 2023-2026年归属母公司净利润分别为605/672/914/1189百万元,增长率分别为7.84%/11.02%/36.02%/30.09% [5] - 2023-2026年EPS分别为1.30/1.44/1.97/2.56元,市盈率分别为28.01/25.23/18.55/14.26 [5] - 2023-2026年市净率分别为4.43/2.29/2.04/1.79 [5]