报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 - 2024年上半年公司业绩取得显著增长,营收同比增长19.37%,归母净利润同比增长18.92% [5] - 行业景气度持续提升,公司发挥全产业链优势,各项业务拓展顺利 [5] - 部分暂停的钻井平台重获合同,降低了对公司经营的影响 [5] - 海洋油气资源潜力巨大,中海油增储上产将提高资本开支,公司有望充分受益 [6] 财务数据总结 - 2024-2026年预计EPS分别为0.80元、0.98元和1.16元,对应PE为18.6X、15.1X和12.7X [6] - 2024年上半年营业收入225.29亿元,同比增长19.37%;归母净利润15.92亿元,同比增长18.92% [5] - 2024年上半年毛利率为16.83%,同比提升1.58个百分点;扣非销售净利率为7.12%,同比提升0.32个百分点 [5] - 2024年上半年钻井平台作业日数为8,961天,增幅2.0%;平台日历天使用率同比增加1.4个百分点至80.8% [5] - 2024年上半年钻井平台日费同比提升4.9%至8.6万美元/天,其中自升式、半潜式平台日费同比分别提升7.2%和8.9% [5] - 2024年上半年油技服务板块主要业务线作业量同比保持增长,总体收入规模增长20.8% [5] - 2024年上半年船舶板块作业天数同比增加19.6%,收入提升14.2% [5] - 2024年上半年物探板块三维采集作业量为16,370平方公里,同比增加189.5%,收入同比增加20.4% [5]