报告评级 - 公司投资评级为"买入"，维持原有评级 [3] 报告核心观点 - 公司上半年实现营业收入2849.21亿元，同比增长1.29%；归属净利润63.38亿元，同比减少6.49% [4] - 得益于公司国内工程承包业务规模稳增长，公司上半年收入维持稳步增长 [4] - 公司毛利率同比提升，传统业务和电力投资与运营业务盈利能力均有改善 [4] - 公司新能源+抽水蓄能构成未来增长点，清洁能源装机占比持续提升 [5] 财务数据总结 - 2024年公司预计实现营业收入683,540百万元，归属净利润14,994百万元 [11] - 2024年公司预计每股收益0.87元，市盈率5.85倍 [11] - 公司资产负债率维持在77.7%左右的较高水平 [11]