报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入(维持)"的投资评级 [1] 报告的核心观点 - 2024年上半年公司业绩保持稳健增长,Q2营收及净利润均实现较高增长,受益于下游景气度回升,公司规模效率显现,市场占有率进一步提升 [2][3] - 公司持续加大研发投入,新产品持续推出进入市场,以应对不断变化的市场竞争,进一步提升公司的市场影响力和市占率 [3] - 公司持续推动海外市场开拓,全球化业务步伐加快,海外市场布局不断扩大,未来公司将进一步拓展海外市场,提高海外市场份额 [3] - 预计公司2024-2026年营收和净利润将保持较快增长,维持"买入"评级 [3][4] 财务数据总结 - 2024年-2026年营业收入分别预计为51.04/64.66/79.29亿元,归属母公司净利润分别预计为6.64/8.80/11.50亿元 [4] - 对应当前股价17.23元,PE分别为12/9/7倍 [4]