报告公司投资评级 - 报告维持公司"优于大市"的投资评级 [4] 报告核心观点 - 2024年上半年公司业绩出色,收入和利润实现强势双增长 [5] - 公司在手订单大幅增长,优质客户持续增加 [9] - 公司技术迭代加速,创新合作引领行业前沿 [11] - 公司基地扩建有序推进,产能持续提升 [12] 财务数据总结 - 2024年上半年公司主营业务收入16.65亿元,同比增长67.6% [5] - 2024年上半年公司归母净利润4.88亿元,同比增长175.5% [5] - 2024年上半年公司毛利率32.15%,净利率28.72%,盈利能力提升显著 [5] - 预计2024/2025/2026年公司主营业务收入分别为31.27/46.14/61.80亿元,同比增速47.3%/47.5%/33.9% [13] - 预计2024/2025/2026年公司归母净利润分别为6.11/9.72/13.82亿元,同比增速115.5%/59.1%/42.2% [13]