报告公司投资评级 - 报告维持"增持"评级 [4] 报告的核心观点 公司经营情况 - 24Q2 营收环比提升,手机显示业务盈利能力同比改善 [3] - 公司新产能爬坡顺利,多条新产线进入试产试制阶段 [3] - 公司积极推进LTPS业务多元化,向车载、IT等产品加速转型 [3] 盈利预测和估值 - 考虑到公司上半年业绩及手机面板价格恢复不及预期,下调公司24-25年归母净利润预测 [4] - 新增26年归母净利润预测为10.42亿元,对应25/26年PE分别为26x/16x [4] - 目前整体估值处于低位,维持"增持"评级 [4]