报告公司投资评级 - 维持"增持"评级 [2][4] 报告的核心观点 公司整体经营情况 - 公司整体营收相对稳定,净利润实现翻倍增长 [2][4] - 收入结构及毛利率持续改善,费用管控得当 [2][4] 云服务业务表现 - 云服务成为公司主要增长动能 [2][4] - 云服务业务营收达到9.8亿元,同比增长36.01% [2][4] 智能化升级 - 公司核心产品的智能化升级有望进一步提高业务成长天花板,推动业务超预期发展 [2][4] 财务数据总结 - 2024年上半年,公司实现营收41.65亿元,同比增长1.03% [2] - 2024年上半年,公司实现归母净利润1.06亿元,同比增长114.66% [2] - 2024-2026年预计EPS分别为0.30、0.54、0.68元 [2][4] - 2024年PE预计为14.7倍 [2][4]