报告评级 - 维持增持评级 [6] 报告核心观点 - 2024年上半年公司率先盈利中枢上升,充分展现廉航顺应消费趋势的优势 [6] - 预计机队周转恢复将持续驱动盈利增长 [6] - 公司积极恢复机队周转,将驱动盈利继续增长 [6] - 十四五公司持续优化航网,将提升长期盈利潜力,未来盈利能力将继续领跑行业 [6] 公司财务数据总结 - 2024年上半年公司归母净利13.6亿元,同比大增62%,较2019上半年增长59% [6] - 2024年营业收入预计20,710百万元,同比增长15.5% [9] - 2024年归母净利预计2,897百万元,同比增长28.3% [9] - 2024年每股收益预计2.96元 [9] - 2024年净资产收益率预计16.4% [9]