报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [8] 报告的核心观点 - 公司境外收入延续高增,同比+43.90%,境外收入占比达49.10%,同比+14.32pct,公司国际化战略成效显著 [6] - 公司新兴产业板块如土方机械、高空机械、农业机械等高速增长,持续贡献新增长极 [6] - 公司毛利率持续提升,应主要受益于国际化收入占比提升及降本增效持续推进 [6] - 公司传统板块起重机械、混凝土机械内销有望降幅逐步收窄,叠加新兴产业持续贡献增量,下半年公司国内收入增速有望边际改善 [7] - 公司全球化布局逐渐完善,境外收入有望持续高增,业务结构、区域结构持续优化,叠加降本提效持续推进,公司盈利能力有望进一步提升 [7] 财务数据总结 - 2024年公司预计实现营收518.49亿元,同比增长10.1% [13] - 2024年公司预计实现归母净利润42.54亿元,同比增长21.3% [13] - 2024年公司预计实现每股收益0.49元 [13] - 2024年公司预计市盈率为12.48倍 [13]