报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [8] 报告的核心观点 - 多元业务承压,营收同比有所下滑,数字智慧与低碳环保业务展现韧性 [3] - 公司持续优化业务结构,在推动传统业务降本增效的同时加快低空经济、车路云一体化、数字及智慧等新兴业务板块的技术研发和产品推广,全面提升公司核心竞争力与品牌价值 [4] - 公司作为交通发展与城市建设领域设计的优秀企业,在低空经济大力发展的背景下,有望打开新的增长空间 [5] 财务数据分析 - 2024年H1公司实现营收16.61亿元,同比减少25.82%;归母净利润1.54亿元,同比减少41.28% [3] - 预计公司2024-2026年营收分别为46.03/47.62/49.76亿元,归母净利5.01/5.20/5.54亿元,对应EPS分别为0.73/0.76/0.81元/股 [5][7] - 公司2024-2026年ROE分别为9.55%/9.27%/9.20%,PE分别为9/9/8倍 [7]