报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [6] 报告的核心观点 - 公司在油气田设备和技术工程服务领域处于领先地位,在海外战略持续投产变现的放量节奏下,预计公司中长期发展前景良好 [6] - 公司持续推进全球化发展战略,在中国、北美、中东等全球重要油气市场均建有高端装备制造基地,强化公司在全球油气行业的影响力 [5] - 公司毛利率和盈利能力保持增长态势,2024H1毛利率和归母净利率分别为35.83%和21.95%,同比均有所提升 [4] 财务数据总结 - 公司2024-2026年预计营收分别为147.57/170.48/192.56亿元,归母净利润分别为27.67/32.34/37.58亿元,EPS为2.70/3.16/3.67元 [6] - 公司2024-2026年预计ROE分别为12.84%/13.25%/13.56%,估值PE为11.84/10.13/8.72倍 [6] - 公司2024-2026年预计营收同比增长6.07%/15.52%/12.95%,归母净利润同比增长12.72%/16.89%/16.21% [6]