报告公司投资评级 - 公司维持增持评级 [3] 报告的核心观点 - 2024年上半年公司业绩同比略降0.54%,但公司积极提升收入规模、拓展新业务,在风机价格承压的背景下,业绩基本维持稳定 [3] - 风机销量订单快速增加,大型化进程持续推进,6MW以上风机订单累计在手订单容量达20.25GW,同比增加95.38% [3] - 公司风电场项目出售,推动营收增长,2024年1-6月新增控股新能源项目指标权益容量661MW [3] - 新能源EPC总承包业务规模进一步增大,但毛利率同比下降3.28个百分点至2.55% [3] 财务数据总结 - 2024年上半年公司实现收入86.28亿元,同比增长22.65%;实现归母净利润1.47亿元,同比减少0.54% [5] - 2024年公司预计每股收益0.85元,对应市盈率11.7倍 [4] - 2024-2026年公司预测每股收益分别为0.85/1.18/1.46元 [4]