报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [5] 报告的核心观点 - 核电电量微降,大小修影响利用小时数波动 [5] - 核电核准投产加速,具备广阔成长空间 [5] - 新能源装机高增,持续贡献发电增量 [5] - 降息周期下财务降费效果显著,定增拓展融资渠道 [5] 公司经营情况总结 营收情况 - 2024年上半年实现营业收入374.41亿元,同比增长3.15% [5] - 核电业务收入307.12亿元,同比减少1.52% [5] - 风电、光伏业务收入分别为24.99、34.59亿元,同比增长38.31%、24.91% [5] 利润情况 - 2024年上半年实现归母净利润58.82亿元,同比减少2.65% [5] - 预测2024-2026年归母净利润分别为113.18、128.48、134.29亿元 [5][6] 其他财务指标 - 2024年上半年资产负债率71.22%,同比提升1.53个百分点 [3] - 2024年上半年财务费用同比下降4.20亿元至34.68亿元 [5]