报告公司投资评级 - 维持"增持"评级 [6] 报告的核心观点 - 收入端略低于预期,利润恢复符合预期 [5] - 医疗 IT 短期承压,互联网医疗健康业务重回增长赛道 [5] - 持续降本增效,回款能力加强 [5] - WiNEX 产品持续渗透,提升交付效能 [6] - 医疗大模型产品加速落地 [6] 财务数据总结 - 2024年上半年实现营收12.24亿元(+2.68%),实现归母净利润0.30亿元(+81.83%),扣非归母净利润0.21亿元(+147.62%) [5] - 预计2024-2026年收入36.54、41.67、47.71亿元,归母净利润4.77、6.70、8.15亿元 [6] - 2024年上半年毛利率为41.3% [7] - 2024年上半年ROE为0.5% [7]