报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 公司24H1营收3.27亿元，同比下降21.53%；归母净利0.42亿元，同比下降43.37% [1] - Q2营收1.61亿元，同比下降24.94%，环比下降2.86%；Q2归母净利0.23亿元，同比下降40.12%，环比增长23.68% [1] - 24H1各产品线营收均有不同程度下滑，其中羊肉类营收下降52.35%最为明显 [1] - 毛利率下降、管理费用率上升导致盈利端承压 [1] - 公司积极拓展商超渠道,商超渠道营收增长6.50%,其他渠道均有不同程度下滑 [1] 财务数据总结 - 2022-2026年营业收入、营业利润和归母净利润预测数据 [3] - 2022-2026年主要财务比率预测数据,包括毛利率、净利率、ROE等 [3] - 2022-2026年每股指标预测数据,包括每股收益、每股经营现金流、每股净资产等 [3] - 2022-2026年估值比率预测数据,包括市盈率、市净率、EV/EBITDA、EV/EBIT等 [3]