公司投资评级 - 公司维持"优于大市"评级,预计2024~2026年EPS分别为0.82元、1.13元、1.24元,按照2024年EPS以及11倍PE,对应目标价9.02元(对应2024年PB1.9倍) [6][9] 天然气业务 - 天然气价格承压下行,公司上半年销量同比减少57.00% [6] - 自产LNG产量同比增长18.51%,外购LNG销量同比下降54.14% [6] 煤炭业务 - 公司积极挖掘新客户需求,强化煤炭辐射区域及市场占有率,实现原煤产量976.67万吨,同比下降17.80%;煤炭销售总量1571.01万吨,同比下降2.66% [6][7] - 马朗煤矿取得核准批复,下半年有望贡献新的利润增长点 [6][7] 氢能业务 - 公司氢能示范项目风光发电装机容量6MW,制氢规模1000Nm³/h,加氢站1座,目前项目持续开展试生产运行工作 [8]