报告投资评级 - 维持"增持"评级,上调盈利预测 [8] 报告核心观点 - 中报业绩创历史同期最好水平,半年度分红创同期最高 [8] - 上半年油气产量创新高,桶油成本管控良好 [8] - 加大开发投资力度,保障增储上产 [8] 公司投资评级 - 投资评级为"增持" [2] - 目标价格为33.26元 [2] 财务数据总结 - 2024年营业收入预计4,753.30亿元,同比增长14.1% [9] - 2024年归母净利润预计1,480.25亿元,同比增长19.5% [9] - 2024年每股收益预计3.11元 [9] - 2024年净资产收益率预计18.9% [9] - 2024年市盈率为8.59倍 [9]