报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [3] 报告的核心观点 - 2024年上半年公司实现营业收入374.4亿元,同比增长3.15%,实现归母净利润58.8亿元,同比下滑2.65% [3] - 核电利润略有下滑,新能源利润基本持平 [3] - 新增核准江苏徐圩核电一期项目,公司持续推进四代核电技术发展 [4] - 在建、拟建核电装机达到18台,保障公司长周期装机稳定成长 [4] 公司经营情况总结 财务数据 - 2024年6月30日,公司总资产6000亿元,净资产1727亿元,每股净资产4.89元 [2] - 2024年上半年公司实现营业收入374.4亿元,同比增长3.15% [3] - 2024年上半年实现归母净利润58.8亿元,同比下滑2.65% [3] 业务情况 - 2024年上半年公司核电发电量891.5亿千瓦时,同比下滑1.24% [3] - 截至2024年6月底,公司新能源在运装机达2237万千瓦,其中风电装机同比增长50%,光伏装机同比增长57% [3] - 2024年上半年公司新能源发电量161.4亿千瓦时,同比增长52.8% [3] 发展规划 - 新增核准江苏徐圩核电一期项目,包括2台华龙一号+1组高温气冷堆,并配套建设蒸汽换热站 [4] - 中核集团在快堆领域持续推进,2017年中核霞浦核电开工,预计2024年投产 [4] - 公司在手在建拟建核电装机达到18台,预计有望充分保障至2032年之前的装机成长 [4]