报告公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [12] 报告的核心观点 公司业务表现 - 公司动力电池业务保持平稳 [12] - 公司储能电池业务实现翻倍增长 [1][2] - 公司在商用车及电动重卡领域表现亮眼,市占率位居前列 [5][6][7] - 公司在储能领域市占率持续提升,位列全球前列 [8][9][10] 技术创新 - 公司在动力电池、储能电池和eVTOL飞行器等领域实现多项技术突破 [11] - 公司正在推进固态电池等新技术的研发和产业化 [11] 海外市场拓展 - 公司在美国市场推进CLS模式,与戴姆勒卡车、PACCAR等企业合作 [11] - 公司在海外储能市场表现活跃,与POWIN、Wärtsilä、ABS等企业签署供货协议 [10] 财务数据总结 - 公司2024-2026年归母净利润预计分别为48.0亿元、60.1亿元、76.6亿元 [12] - 公司2024-2026年EPS预计分别为2.34元、2.94元、3.75元 [12] - 公司2024-2026年ROE预计分别为12.2%、13.4%、14.7% [12]