报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级 [6] 报告的核心观点 业绩实现高速增长 - 公司多项业务均实现高速增长,带动公司业绩呈现良好的成长性 [5] - 报告期内,公司营业收入达11.05亿元,同比增长52.97%;归母净利润达0.64亿元,同比增长80.05% [5] 公司强化星图云生态建设 - 公司通过构建星图云生态体系,构建空天信息线上化服务模式 [5] - 公司第二增长曲线业务实现收入2,164.98万元,收入迈入持续高增长阶段 [5] - 公司基于数字地球在线能力构建的应用,月活规模已达11,412个,历史累计服务8,577.7万个终端用户 [5] 公司重视研发投入 - 公司重点围绕空天大数据处理、空天大数据应用、北斗数据引接等方面加大研发投入 [5] - 公司研发投入规模达2.30亿元,同比增长25.16%;研发人员数量从1175人增至1641人,同比增长39.7% [5] 财务数据总结 营业收入 - 预计公司2024/2025/2026年营业收入分别为35.43/49.63/69.19亿元,保持高速增长 [6] 净利润 - 预计公司2024/2025/2026年净利润分别为4.88/6.85/9.62亿元,保持高速增长 [6] 估值水平 - 预计公司2024/2025/2026年对应PE分别为29.3/20.9/14.9倍 [6]