证券研究报告 太极股份 (002368 CH) 项目延迟+投入加大，收入利润承压 投资评级(维持): 买入 目标价(人民币): 19.31 华泰研究 中报点评 2024 年 8 月 31 日│中国内地 计算机应用 收入和利润短期承压，关注未来下游需求好转带来业绩改善 太极股份发布半年报，2024 年 H1 实现营收 26.14 亿元（yoy-18.34%），归 母净利-1.59 亿元（去年同期为 5076 万元），扣非净利-1.64 亿元（去年同 期 4626.10 万元）。其中 Q2 实现营收 9.52 亿元（yoy-29.77%，qoq-42.69%）， 归母净利-1.75 亿元（去年同期为 2332.48 万元）。我们预计公司 2024-2026 年 EPS 分别为 0.68、1.01、1.46 元。分部估值法，预计 24E 金仓数据库业 务（持股 54.62%）收入 4.47 亿元，可比公司平均 24E 10.4 PS (iFind)，给 予 24E 10.4 PS，对应市值 25.31 亿；其他业务 24E 净利 3.49 亿元，可比 公司平均 24E 27.2 PE (iFind)，给予 24E ...