报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级,目标价152.37元 [1] 报告的核心观点 - 公司1H24实现收入/归母净利53.33/9.50亿元,整体业绩仍实现平稳增长 [1] - 公司毛利率为50.4%,高端产品持续发力叠加降本增效工作持续推进 [2] - 公司持续强化商业化能力,全球化销售网络布局进一步完善 [2] 设备类产品销售及维保服务收入分析 - 设备类产品收入45.44亿元,其中RT、MI、MR产品推广表现亮眼 [3] - 维保服务收入6.17亿元,收入占比11.6%,业绩贡献进一步提升 [3] 国内外业务发展情况 - 国内收入44.01亿元,受医疗行业整顿及设备更新政策影响有所下降,但公司产品市场认可度持续提升 [4] - 海外收入9.33亿元,亚太、北美、新兴市场开发势如破竞,公司品牌认可度持续提升 [4]