报告公司投资评级 公司维持"增持"评级 [5] 报告的核心观点 1. 各工厂恢复显著,重大项目建设稳步推进 [5] 2. 各类业务稳步提升,包括消费市场、新兴市场和先进封装市场 [5] 3. 收购京隆补强测试环节,提升公司在测试环节的竞争优势 [5] 4. 上调盈利预测,预计2024-2026年归母净利润分别为8.79/10.87/14.02亿元 [5] 公司财务数据总结 1. 2024年上半年营业收入110.8亿元,同比增长11.83%;归母净利润3.23亿元,扭亏为盈 [3][4] 2. 2024年上半年毛利率为14.2%,较上年同期提升2.5个百分点 [7] 3. 2024-2026年营业收入预计分别为25,265/28,782/32,663百万元,同比增长13.5%左右 [7] 4. 2024-2026年归母净利润预计分别为879/1,087/1,402百万元,同比增长23.7%和29.0% [7] 5. 2024-2026年ROE预计分别为5.9%/6.8%/8.1% [7]