报告公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [4] 报告的核心观点 - 公司第三方业务恢复增长,受低基数原因及新品放量影响,1H24中式复调及方便食品业务实现较快增长 [4] - 1H24受关联方调价影响,毛利率同比小幅下滑,净利率受销售费用拖累,同比下降 [4] - 公司实施中期分红,1H24公司计划分红2.93亿元,分红率达到95%,延续此前高分红风格,股东回报显著提升 [4] 报告分类总结 公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [4] 公司业务表现 - 公司第三方业务恢复增长,受低基数原因及新品放量影响,1H24中式复调及方便食品业务实现较快增长 [4] - 1H24受关联方调价影响,毛利率同比小幅下滑,净利率受销售费用拖累,同比下降 [4] 公司股东回报 - 公司实施中期分红,1H24公司计划分红2.93亿元,分红率达到95%,延续此前高分红风格,股东回报显著提升 [4]