证券研究报告·公司点评报告·电力 中国核电（601985） 2024 半年报点评：核电稳健，绿电优化盘活 2024 年 09 月 02 日 买入（维持） 盈利预测与估值 [Table_EPS] 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E 营业总收入（百万元） 71286 74957 77430 85222 93379 同比（%） 13.70 5.15 3.30 10.06 9.57 归母净利润（百万元） 9010 10624 11422 12528 13574 同比（%） 9.66 17.91 7.51 9.69 8.35 EPS-最新摊薄（元/股） 0.48 0.56 0.60 0.66 0.72 P/E（现价&最新摊薄） 23.05 19.55 18.19 16.58 15.30 [Table_Tag] [Table_Summary] 投资要点 ◼ 事件：公司公告 2024 年中报，实现营收 374.41 亿元，同增 3.15%；归 母净利润 58.82 亿元，同减 2.65%，扣非归母 58.22 亿元，同减 1.13%。 ◼ 核电：发电量略减度电盈利稳定，在建/待建项目贡献确定性成长 ...