报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [5] 报告的核心观点 - 受汇兑损益影响,公司2024Q2业绩短期承压 [2] - 核心客户销量向好,带动公司营收高增 [3] - 公司积极进行基地建设,加速国际化战略 [4] 业务分析 - 2024H1各业务板块收入情况: - 仪表板总成收入40.8亿元,同比+35.48% [2] - 顶柜总成收入0.7亿元,同比+54.7% [2] - 门板总成收入9.3亿元,同比+18.7% [2] - 内饰附件收入2.1亿元,同比+13.4% [2] - 保险杠总成收入1.4亿元,同比+387.2% [2] - 外饰附件收入0.96亿元,同比+147.8% [2] 财务预测 - 预计公司2024-2026年实现归母净利润10.45/13.51/17.15亿元 [5] - 对应2024-2026 PE估值18/14/11倍 [5]