报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [5] 报告的核心观点 公司业绩情况 - 2024年上半年实现营业收入125.26亿元,同比增长45.98% [1] - 2024年第二季度实现归母净利润1.23亿元,环比增长144.38%,扭亏为盈 [1] - 提高回款效率并严控支出管理,经营活动现金流大幅改善 [1] 公司战略发展 - 专注于OpenHarmony操作系统研发和服务,与多家行业头部企业建立合作 [2] - 完成对同方计算机的并购,与公司软件开发能力形成协同,打造软硬一体化智算方案 [2] - 结合公司智算中心,布局AIPC基础设施和生态发展,研发面向新时代的AI智能体助理 [5] 财务预测 - 预计2024-2026年归母净利润分别为7.5/9.6/12.2亿元,同比增速为41.4%/27.2%/26.7% [5] - 对应EPS为0.8/1.0/1.3元 [5]