报告评级 - 报告给予信达生物"买入"评级（维持） [1] 收入快速增长 - 2024上半年实现营业收入39.5亿元,同比增长46.3% [2] - 产品收入快速增长,达38.1亿元,同比增长55.1% [2] - 收入增长主要得益于达伯舒®和其他产品的出色表现,以及新产品的加速增长 [2] 新增上市产品和在审品种 - 新增1款创新药达伯特®上市,成为公司商业化产品扩大到11款 [3] - 公司有6项NDA在NMPA审评中,包括IBI344、信迪利单抗注射液联合呋喹替尼等 [3] 下半年重点品种有望获批上市 - IBI344（ROS1抑制剂,他雷替尼）有望获批上市 [4] - IBI112（IL-23p19）预计提交NDA [4] - 公司将在多个学术会议上发布多个重点品种的临床数据更新 [4] 盈利预测与投资建议 - 预计公司2024-2026年营收分别为79、103.4、132.4亿元 [5] - 公司研发实力出众,商业化能力经过验证,维持"买入"评级 [4]