报告公司投资评级 - 维持"推荐"评级 [2] 报告的核心观点 - 公司2024年上半年实现营业收入457.73亿元,同比增长66.90%;实现归属母公司股东净利润13.83亿元,同比增长57.24% [1] - 2024年上半年公司生产矿产金24.52吨,同比增长25.28%,已完成2024年全年目标产量47吨的一半以上 [1] - 2024年上半年国内黄金均价同比上涨20.07%至520.93元/克,公司自产金销售价格高于上海黄金交易所同期均价 [1] - 公司持续加大资源增储力度,累计投入探矿资金3.1亿元,实现探矿新增金金属量21.9吨 [2] - 公司成功完成包头根泰矿业股权并购,实现并购新增金金属量16余吨 [2] - 预计公司2024-2026年归属于母公司股东净利润分别为33.11/51.97/67.97亿元,EPS分别为0.74/1.16/1.52元 [2] 公司财务数据总结 - 2024年上半年公司营业收入457.73亿元,同比增长66.90% [1] - 2024年上半年公司实现归属母公司股东净利润13.83亿元,同比增长57.24% [1] - 2024年上半年公司生产矿产金24.52吨,同比增长25.28% [1] - 2024年上半年国内黄金均价同比上涨20.07%至520.93元/克 [1] - 预计公司2024-2026年归属于母公司股东净利润分别为33.11/51.97/67.97亿元 [2]