投资评级和报告核心观点 - 报告维持"买入"评级 [1] - 公司营收利润稳健增长,新能源业务持续发展,投资运营业务潜力充足 [6] 财务数据和预测 - 2024-2026年归母净利润预计分别为90.5、106.0、123.3亿元,对应EPS为0.22、0.25、0.30元 [9] - 公司整体业务结构平衡,发展势头稳健,不断在新能源、新科技领域开展探索 [6] - 2024年上半年实现营业收入1962.41亿元,同比增长1.11%;归母净利润27.81亿元,同比增长4.67% [6] - 公司上半年销售毛利率12.19%,同比+1.26pct;销售净利率2.34%,同比-0.02pct [6] 新签订单和业务发展 - 2024年上半年完成新签合同额7386.01亿元,同比增长14.35% [7] - 公司新能源累计并网装机容量1163.7万千瓦,充分发挥电力建设全产业链优势 [8] - 公司上半年新签订单中工程建设业务新增订单额6564.3亿元,同比增长6.8% [7]