报告投资评级 - 报告维持"买入"评级 [3] 报告核心观点 - 高速光模块需求快速增长,公司业绩大幅提升 [4] - 高速光模块产品销售占比持续提升,公司盈利能力持续增强 [4] - 公司是国内少数具备100G、400G和800G光模块批量交付能力的企业,有望带动公司业绩持续增长 [4] 公司财务数据总结 - 2024年上半年公司实现营业收入27.28亿元,同比增长109.07%;实现归属上市公司股东的净利润8.65亿元,同比增长200.02% [3] - 2024年上半年公司点对点光模块产品毛利率达43.36%,同比提升13.52个百分点 [4] - 预计公司2024-2026年营业收入分别为66.44亿元、99.39亿元、131.02亿元,归母净利润分别为20.45亿元、33.49亿元、46.01亿元 [4][7]