报告公司投资评级 - 公司发布2024年半年度报告,给予"买入"评级[2] 报告的核心观点 - Q2单季度营收创新高,海外营收快速增长[4][5] - 毛利率环比改善,非经常性损益减少[5] - 智能网联车业务保持高速增长[5] - 预计公司2024-2026年营业收入和归母净利润将保持较高增长[6] 公司财务数据分析 - 2024年H1营业收入13.06亿元,同比增长27.63%;归母净利润0.33亿元,同比下降31.18%[5] - 2024年H1毛利率为16.59%,同比下降3.82个百分点,Q2单季度毛利率为17.30%,环比提升1.61个百分点[5] - 预计2024-2026年营业收入分别为27.24/32.52/38.84亿元,同比增速分别为26.85%/19.37%/19.45%;归母净利润分别为1.06/1.55/1.92亿元,同比增速分别为64.86%/45.59%/23.81%[6]