报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [6] 报告的核心观点 1. 产品"高端化"和市场"全球化"同发力,主营业务收入和利润快速增长 [4] 2. 分行业看,公司在石油、化工、天然气行业收入同比增长39% [4] 3. 盈利能力进一步提升,2024H1毛利率同比提高1.98pcts,四费费率同比降低1.57pcts [4] 4. 投资收益同比下滑拖累业绩增速 [5] 公司基本情况 1. 最新收盘价19.25元,总市值188亿元,资产负债率42.7%,市盈率12.58 [1] 2. 第一大股东为久立集团股份有限公司 [1] 财务数据总结 1. 2024H1实现营业收入48.31亿元,同比增长28%;实现扣非归母净利润6.53亿元,同比增长34% [3] 2. 预计2024-2026年归母净利润分别为15.55亿元、17.94亿元和20.02亿元 [6] 3. 2024H1毛利率24.91%,同比提高1.98pcts;四费费率9.39%,同比降低1.57pcts [4]