报告评级 - 维持"增持"评级 [4] 核心观点 - Q2 自产煤产销明显改善,预计Q3产量同比持平 [4] - Q2价格环比改善,成本管控初显成效 [4] - 煤炭贸易业务量增价减,进口货源结构持续优化 [4] 财务数据总结 - 2024年营业收入预计为306.17亿元,同比下降18.1% [7] - 2024年归母净利润预计为30亿元,同比下降29.6% [7] - 2024年每股收益预计为1.51元 [7] - 2024年净资产收益率预计为16.8% [7] - 2024年市盈率为7.64倍 [7]