报告公司投资评级 - 公司维持"强推"评级 [2] 报告核心观点 - 公司Q2盈利底部震荡,Q3产品价格有望拐点上行 [2] - 定远二期项目投产,将进一步增厚公司利润 [2] - 公司持续技术攻关,提升核心产品成本优势 [2] 财务数据分析 - 2024-2026年公司预计归母净利润分别为7.38、9.69、13.02亿元 [2] - 公司2024年预计营收增长14.2%,归母净利润增长4.9% [2] - 公司2024年预计毛利率21.7%,净利率12.2% [2] - 公司2024年预计ROE为9.5%,ROIC为11.3% [2]