报告投资评级 - 报告维持"买入"评级 [2] 报告核心观点 - 聚焦"医疗器械+制药装备"，经营结构改善，提升综合毛利率 [5] - 国企改革延续，看好公司下半年控费放利决心 [6] - 医疗设备更新政策增收预期 [7] 财务数据总结 - 2024-2026年营业收入有望分别实现110/120/130亿元，同比增长9.5%/9.2%/8.5% [8] - 2024-2026年归母净利润分别实现8.3/10.5/12.7亿元，同比增长27.0%/26.8%/20.2% [8] - 2024-2026年毛利率分别为28.1%/29.6%/31.0% [11] - 2024-2026年ROE分别为10.3%/11.5%/12.2% [11]