报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [3] 报告的核心观点 - 公司2024Q2经营稳健,全球化产能稳步推进 [1] - 产能爬坡和铝价上涨拖累毛利率,费用率整体稳定 [1] - 公司积极拓展新能源中大件业务,全球化产能稳步推进 [1] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为11.0/14.0/17.3亿元,对应PE为11/9/7倍 [1] 公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [3] 公司财务数据总结 - 公司2022-2026年营业收入分别为4,265/5,957/7,787/9,912/12,400百万元,增长率分别为33.1%/39.7%/30.7%/27.3%/25.1% [2] - 公司2022-2026年归母净利润分别为649/913/1,096/1,395/1,730百万元,增长率分别为109.3%/40.8%/19.9%/27.3%/24.0% [2] - 公司2022-2026年EPS分别为0.66/0.93/1.12/1.43/1.77元/股 [2] - 公司2022-2026年净资产收益率分别为12.0%/14.4%/13.3%/16.7%/21.2% [2] - 公司2022-2026年PE分别为18.5/13.2/11.0/8.6/6.9倍 [2] 公司股价走势 - 公司股价走势优于沪深300指数 [4] 分析师信息 - 报告作者为丁逸朦和刘伟,分别具有S0680521120002和S0680522030004执业证书 [5] 相关研究报告 - 公司近期发布了3份相关研究报告 [6] 风险提示 - 未提及 [1]