报告评级 - 报告维持"买入"评级 [8] 报告核心观点 - 2024Q2 收入、业绩环比显著改善,产能利用率恢复满载 [6] - 汽车业务占比持续提升,大客户导入进展顺利 [6] - MOSFET、IGBT、第三代半导体等重点产品持续突破 [7] - 多制造工艺平台产品加速量产,封测、掩模业务持续增长 [7] 公司投资亮点 - 是国内领先的功率半导体企业,产品端和制造端持续发力 [8] - 2024-2026年营收和净利润有望保持稳健增长 [8][9]