报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 - 2024Q2 业绩暂时承压，营收和毛利率环比有所下滑 [3] - 打造全球供应链及服务体系，加速推进墨西哥制造基地进程 [3] 公司财务数据总结 - 2024-2026年营业总收入分别为4920百万元、6246百万元、7885百万元，同比增长1.77%、26.96%、26.24% [2] - 2024-2026年归母净利润分别为560.61百万元、692.09百万元、892.88百万元，同比下降21.49%、增长23.45%、29.01% [2] - 2024-2026年EPS分别为0.60元、0.74元、0.96元，市盈率分别为14.95倍、12.11倍、9.39倍 [4]