报告评级 - 公司投资评级为"买入" [1] 报告核心观点 - 公司2024年上半年实现营业总收入27.42亿元,同比增长39.85%;归母净利润达到3.72亿元,同比增长34.85% [4] - 公司积极调整战略方向,深化与造车新势力的合作,上半年造车新势力收入占比提升至15%,其中理想的收入占比达到11%,成为公司第四大客户 [4] - 公司上半年积极开拓市场,获得43个新定点项目,产品线进一步扩充,在汽车电子领域展现全面布局和技术创新能力 [4] - 公司加快全球化步伐,欧美客户项目定点逐步增多,多个核心产品成功进入大众、宝马、保时捷等全球知名车企 [4] - 预计公司2024-2026年营收和净利润将保持29%-34%的高增速 [5]