报告公司投资评级 - 报告给予迪哲医药(688192)买入(维持)评级 [1] 报告的核心观点 舒沃替尼持续放量 - 舒沃替尼获批上市并纳入CSCO指南,有望持续放量 [4] - 舒沃替尼首个全球注册临床"悟空1B"已达主要研究终点,为海外NDA申报提供依据 [4] 其余管线快速推进 - 戈利昔替尼获批上市,适用于既往至少接受过一线系统性治疗的复发或难治的外周T细胞淋巴瘤 [4] - DZD8586是公司自主研发的全球首创针对B-NHL的非共价LYN/BTK双靶点抑制剂,正在开展I/II期临床试验 [4] - DZD6008是公司自主研发的针对晚期肺癌的小分子靶向抑制剂,已在中国获批开展I期临床研究 [4][5] 盈利预测和投资评级 - 预计2024-2026年公司营业收入分别为4.71、10.49、16.46亿元,归母净利润分别为-7.68、-4.22、-0.24亿元 [6] - 随着管线产品不断上市,适应症不断拓展,收入有望加速增长,维持"买入"评级 [5]